非洲,面積為3020萬平方公里,占全球總陸地面積的20.4%,是世界第二大洲,同時也是人口第二大洲,理論上,非洲蘊藏著巨大的市場商機。
非洲的陶瓷產(chǎn)業(yè),除了埃及發(fā)展較具規(guī)模外,阿爾及利亞、摩洛哥與南非的瓷磚產(chǎn)能規(guī)模,與陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史,也足以引起關(guān)注。目前,這些國家的陶瓷廠,主要生產(chǎn)高吸水率的、300×300mm與400×400mm的小規(guī)格紅坯釉面墻地磚,600×600mm的瓷磚,在當(dāng)?shù)厥袌觯涂梢员环Q之為“大板”了。
除這點外,因受面積廣闊、交通不便與陶瓷廠分布零散等原因影響,包括埃及、阿爾及利亞、摩洛哥與南非等在內(nèi)的非洲傳統(tǒng)陶瓷生產(chǎn)強國,其產(chǎn)業(yè)具體發(fā)展?fàn)顩r到底如何?對于國內(nèi)陶瓷眾多生產(chǎn)商而言,顯得既陌生又神秘。
讓我們走進非洲!
埃 及
近五年瓷磚產(chǎn)量零增長
陶機設(shè)備多認(rèn)準(zhǔn)意大利造
從瓷磚產(chǎn)量來看,埃及瓷磚的年總產(chǎn)量約為2.0-2.5億平方米。據(jù)廣東科達潔能股份有限公司海外營銷二區(qū)總經(jīng)理鄭江介紹,埃及目前約有25家陶瓷廠,共120條瓷磚生產(chǎn)線。其中,Ceramica Cleopatra Group集團(CCG)是埃及當(dāng)?shù)刈畲蟮拇纱u生產(chǎn)商。
埃及陶瓷產(chǎn)業(yè)起步比中國(1983年)早約十年,但發(fā)展至今,其整體發(fā)展水平卻比中國落后至少十年。在近四十年的發(fā)展歷程中,埃及當(dāng)?shù)丶爸苓厙覍Υ纱u的需求是穩(wěn)步增加,其陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展卻并沒有像中國般經(jīng)歷快速擴張、膨脹的發(fā)展時期。
埃及在滿足本國對瓷磚需求的同時,也逐漸向周邊國家輸出瓷磚產(chǎn)品,包括利比亞、蘇丹、也門與沙特阿拉伯等國家。這些國家不具備瓷磚生產(chǎn)條件及能力,多數(shù)依賴從埃及進口。
埃及主要的陶瓷生產(chǎn)商在開羅與亞力山大周邊的工業(yè)區(qū)設(shè)有工廠,瓷磚出口周邊國家非常便捷。
2011年以前,埃及瓷磚出口量占比約為30%,周邊國家瓷磚消化能力較強。但是,2011年伊始,中東一些阿拉伯國家政壇出現(xiàn)動蕩,許多建筑項目擱淺,對瓷磚需求量減弱,繼而影響了埃及瓷磚出口。
雪上加霜的是,在埃及瓷磚出口量大幅下滑的同時,埃及本國相繼發(fā)生民眾大規(guī)模集會與沖突(2011年1月25日,埃及多個城市發(fā)生民眾大規(guī)模集會,要求總統(tǒng)穆巴拉克下臺;同年11月19日,首都開羅市中心解放廣場的示威者與軍警之間爆發(fā)沖突……),埃及本國瓷磚消化能力也進一步下降。
自此,埃及陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展幾近陷入停滯狀態(tài),市場需求趨于飽和,陶瓷廠庫存積壓嚴(yán)重。近五年來,埃及瓷磚年產(chǎn)量一直維持在2.0-2.5億平方米之間。在這五年的發(fā)展過程中,埃及當(dāng)?shù)刂挥袃杉覐S購置了6條新生產(chǎn)線,但是從安裝、調(diào)試到現(xiàn)在,只有一條新的生產(chǎn)線投產(chǎn)。
直至2016年初,埃及陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展才開始慢慢復(fù)蘇。
25家陶瓷廠120條生產(chǎn)線
拋光磚約占總產(chǎn)量的10%
2016年初,因為埃及推出了新首都建設(shè)計劃,所以埃及陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有復(fù)蘇跡象。眾所周知,埃及開羅是一個非常擁擠的城市,為了加速埃及的發(fā)展,埃及軍政府提出沿著蘇伊士運河建設(shè)蘇伊士新城的計劃。這一撥需求,刺激了埃及陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
如此說來,是不是埃及陶瓷發(fā)展空間非常大?短期來說,埃及陶瓷產(chǎn)業(yè)并不會因此有太大的發(fā)展,F(xiàn)在,埃及還有相當(dāng)一部分生產(chǎn)線處于閑置狀態(tài)。以Ceramica Cleopatra Group集團(CCG)為例,其約有30條生產(chǎn)線,但在線生產(chǎn)的僅有15條。當(dāng)這些閑置生產(chǎn)線相繼投入生產(chǎn)后,便可滿足埃及對瓷磚的新需求。
雖然如此,但是埃及陶瓷產(chǎn)業(yè)還會迎來新的發(fā)展,其中埃及市場對拋光磚的需求有所增加。以往,埃及因不具備拋光磚生產(chǎn)的能力或生產(chǎn)成本極高,多數(shù)從中國進口拋光磚。
但是,在埃及鎊貶值100%、關(guān)稅不斷增加的發(fā)展背景下,埃及從中國進口拋光磚產(chǎn)品成本變得非常高。故此,埃及當(dāng)?shù)鼐哂猩a(chǎn)能力的陶瓷廠就已經(jīng)開始生產(chǎn)拋光磚。因為當(dāng)?shù)厣a(chǎn)拋光磚的原料并不豐富,絕大部分依賴進口,但是其綜合生產(chǎn)成本比直接進口拋光磚低。
除此之外,最為重要的是,拋光磚在當(dāng)?shù)厥袌鲣N路不錯,因而越來越多陶瓷廠加入拋光磚生產(chǎn)的陣營。截至目前,拋光磚的年產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的10%。這給中國拋磨設(shè)備供應(yīng)商提供了不錯的機會。
陶機設(shè)備以意大利品牌為主
中國制造難以適應(yīng)
眾所周知,中國與埃及歷年來的商貿(mào)往來較為密切,但在建陶領(lǐng)域,也僅限于陶瓷磚,以及球石、輥棒等耗材的出口。與越南、印度尼西亞一樣,埃及早期發(fā)展起來的陶瓷廠均購進意大利等歐洲設(shè)備,截至目前,意大利設(shè)備在當(dāng)?shù)厝哉紦?jù)絕對的市場份額,其陶瓷廠與阿爾及利亞、摩洛哥與南非等國的陶瓷廠一樣,極少選購中國制造的陶機設(shè)備。
在埃及25家陶瓷廠120條生產(chǎn)線當(dāng)中,中國制造的陶機設(shè)備并不多見。截至目前,僅數(shù)廣東科達潔能股份有限公司拋光、磨邊等深加工設(shè)備能在當(dāng)?shù)負(fù)屨家欢ǖ氖袌龇蓊~,壓機、窯爐等大宗陶機設(shè)備仍以意大利制造為主。
但是,與越南、印度尼西亞陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展不同的是,近幾年越南與印度尼西亞新建生產(chǎn)線或生產(chǎn)線的更新?lián)Q代,多以中國陶機設(shè)備為主,而埃及陶瓷廠依舊不改初衷,繼續(xù)選用意大利制造的陶機設(shè)備。
“除了科達潔能成功出口了一些拋光、磨邊等深加工設(shè)備外,中國制造的壓機與窯爐等大宗設(shè)備極少進入埃及陶瓷廠。”鄭江坦言。
究其原因,埃及不僅在地理位置上緊鄰意大利,從意大利購進陶機設(shè)備相對容易,而且意大利設(shè)備在埃及設(shè)有辦事處,可以提供相對周全的服務(wù)。
更為關(guān)鍵的是,意大利陶機設(shè)備供應(yīng)商給當(dāng)?shù)靥沾蓮S媲美了3-5年的賬期。這是中國陶機設(shè)備供應(yīng)商無法提供的競爭優(yōu)勢。所以,發(fā)展至今,意大利陶機設(shè)備在埃及依舊占有絕對的市場份額。
當(dāng)初,也曾經(jīng)有小部分中國制造的大宗陶機設(shè)備進入埃及陶瓷廠。但是,由于埃及當(dāng)?shù)靥沾蓮S生產(chǎn)環(huán)境惡劣,中國陶機設(shè)備禁不住“折騰”而被淘汰。
鄭江形象地向記者形容了其進入埃及陶瓷廠原料車間的情形,“我們驅(qū)車駛進入原料車間,車輛停下來后,老半天我們等漫天灰塵靜止了才敢下車;下車后,我們一腳踩在地上,鞋子不見了。”
與此同時,他還介紹了壓機運作的惡劣環(huán)境,“當(dāng)壓機一開啟,我們?nèi)芰耍驗殡姍C‘轟轟轟’運作的時候,灰塵又開始漫天飛揚。”
諸多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,埃及陶瓷廠生產(chǎn)環(huán)境之所以如此惡劣最為關(guān)鍵的原因是,在2011年以前,埃及陶瓷行業(yè)賺錢太容易了。2011年前后,埃及流通的瓷磚最低銷售價格約為10美金/平方米,較之當(dāng)時中國產(chǎn)品的銷售價格僅為3美金/平方米,“最低售價還是很高的”。
或許,有人會質(zhì)疑,埃及瓷磚生產(chǎn)成本相對更高。確實如此,但是其成本也就在4.5美金/平方米,所以,相對來說,當(dāng)時在埃及銷售瓷磚還是可以獲取“暴利”的。在此情況下,埃及陶瓷企業(yè)甚少關(guān)注人才培養(yǎng)、管理提升與產(chǎn)品創(chuàng)新。
埃及陶瓷廠普遍管理水平低、缺乏專業(yè)人才,對設(shè)備使用、維護與保養(yǎng)不當(dāng),中國陶機設(shè)備因禁不住各種“折騰”,硬是被冠上了“質(zhì)量不行”的頭銜。
因而,截至目前,在埃及25家陶瓷廠120條生產(chǎn)線里,中國制造的設(shè)備并不多見。尤其是在設(shè)備需要更新?lián)Q代的背景下,中國陶機設(shè)備依然不能完全打開埃及、阿爾及利亞、摩洛哥與南非等非洲傳統(tǒng)陶瓷生產(chǎn)國的市場。
摩洛哥
瓷磚年產(chǎn)量
在6000萬平方米左右
這個產(chǎn)量中有很大一部分,來自馬賽克手工瓷磚(俗稱花磚),摩洛哥的花磚舉世聞名,雖然仍然采用傳統(tǒng)的手工制坯和燒制工藝(用木柴),但它將手工的創(chuàng)造力發(fā)揮到了極致。其明黃、橄欖綠、陶土紅和摩洛哥藍幾種顏色的搭配也令人叫絕。它用一種近乎“笨拙、落后”的方式呈現(xiàn),其生產(chǎn)效率雖然遠遠比不過機器,但其售價昂貴,在其國內(nèi)外均有不錯的銷量,其生產(chǎn)總值不可小覷。
此外,價廉物美的非手工瓷磚,在摩洛哥也擁有廣闊的前景。其中,全瓷瓷磚占據(jù)摩洛哥陶瓷和瓷磚市場的主要份額,在2015年就已占30%以上。由于建筑業(yè)的穩(wěn)定增長,預(yù)計該品類將在預(yù)測期間繼續(xù)保持主導(dǎo)地位。在體量方面,陶瓷地磚由于其固有的特性和經(jīng)濟性質(zhì)而在市場中也會占有很大份額。薄瓦片,作為最有利可圖的部分之一,預(yù)計將在摩洛哥建筑部門,特別是商業(yè)建筑中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
摩洛哥頻臨大西洋和地中海,雖為北非國家,但與西班牙僅有九海里之隔。因之前是法屬殖民地,受歐洲文化影響頗深,國民消費觀念都比較超前。在整個阿拉伯國家動蕩的大環(huán)境下,摩洛哥政局的穩(wěn)定和經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展,投資環(huán)境寬松,具有獨特優(yōu)勢。2012年摩洛哥當(dāng)局下令新建四座新城,意在消滅其棚戶區(qū)和貧民窟,又加之旅游部門的增長和消費者對現(xiàn)代化、高成本生活的需求, 其陶瓷市場發(fā)展勢頭喜人。
摩洛哥陶瓷市場預(yù)計將從2015年的15億美元的估值,上升到2024年的270億美元。特別是從2016年到2024年的復(fù)合年均增長率預(yù)計將達到6.4%,對高質(zhì)量的中國瓷磚需求較大。
阿爾
及利亞
約有25家陶瓷廠
80條生產(chǎn)線
在這80條生產(chǎn)線當(dāng)中,日產(chǎn)量僅為2000平方米的生產(chǎn)線為數(shù)不少,但日產(chǎn)量高達8000平方米的生產(chǎn)線同樣存在,其瓷磚年產(chǎn)量高達6000萬平方米左右,但其國內(nèi),對建陶產(chǎn)品需求,仍然有較大缺口。
目前,阿爾及利亞政府正在努力通過加強經(jīng)濟努力,來縮短城市經(jīng)濟適用房的嚴(yán)重短缺,其投資500億美元用在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和住宅項目上。特別是到2019年,政府計劃建設(shè)160多萬間住房,這也是阿爾及利亞2015-2019年五年計劃的重點。
阿爾及利亞百萬住房計劃現(xiàn)在已進入第一階段交房期和第二階段的開工建設(shè)期,呈現(xiàn)在我們面前的是一個巨大的瓷磚市場。其瓷磚進口,主要來自歐洲,以意大利、西班牙兩國為主,但阿爾及利亞屬于不發(fā)達國家,人均收入尚低,相對于歐美國家高端瓷磚品牌,中國瓷磚良好的品質(zhì)和低廉的價格則更具競爭力。阿爾及利亞是中國在非洲地區(qū)重要的經(jīng)貿(mào)合作伙伴,兩國經(jīng)貿(mào)合作呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢,中國瓷磚在阿爾及利亞,大有作為。
南 非
中國人帶來了仿古磚,火了
南非有3家陶瓷廠,瓷磚年產(chǎn)量在4500萬平方米左右。據(jù)本報統(tǒng)計,其生產(chǎn)在滿足本國消費需求的同時,還會向周邊國家出口。當(dāng)然,南非也會從中國進口一些拋光磚產(chǎn)品,或從意大利、西班牙進口一些高端瓷磚產(chǎn)品,一部分是滿足內(nèi)銷,另外一部分則是轉(zhuǎn)口到其他南部非洲的一些小國家。
原來南非只有兩家陶瓷廠,主要生產(chǎn)高吸水率的釉面磚,后來有一名中國人在此投資建廠,其主要生產(chǎn)低吸水率的仿古磚。因為中國投資者介入生產(chǎn)低吸水率仿古磚,且銷售理想,所以當(dāng)?shù)貎杉姨沾蓮S也加入此生產(chǎn)陣營,一下子把南非瓷磚發(fā)展的市場局面改變了。